Impacto de la Industria acerera a nivel global
Para medir el impacto que esta industria tiene a nivel mundial, la World Steel Association (Asociación Mundial del Acero) a través de Oxford Economics, elaboró un estudio con datos del ejercicio 2017 para medir el impacto directo e indirecto de la actividad acerera en el mundo.
- Por cada 2 empleos en el sector del acero se generan 13 empleos más en toda su cadena de valor.
- En la cadena de suministro global de la industria del acero trabajan 40.5 millones de personas.
- De manera directa, el acero genera un total de 96 millones de empleos en todo el mundo.
En términos de la riqueza que genera, el estudio revela datos como los siguientes:
- Por cada $1 de valor que se consigue dentro de la industria del acero se posibilitan otros $2,50 de actividad de valor agregado como resultado de las compras de materias primas, equipos, energía y servicios, lo que genera más de $1.2 billones de valor agregado en las cadenas de suministro.
- En 2007, la industria del acero vendió 2.5 billones de productos y generó un valor agregado de $500.000 millones.
- Actualmente, se trata de un sector cuyo aporte total de valor agregado representa unos $2.9 billones, equivalente al 3,8% del PIB mundial.
Beneficios de la industria del acero para México y sus habitantes
Desde 2016, la industria siderúrgica mexicana empezó a consolidarse y su producción ha ido en aumento. Según cifras de CANACERO, la producción anual de acero es de 19.9 millones de toneladas. La producción de acero representa múltiples beneficios para el país y sus habitantes como son:
- Representa el 2.2% del producto interno nacional bruto
- Genera al año 120.000 empleos directos y 600.000 indirectos
- 13% del acero que se distribuye en el mercado internacional es hecho en México
- México se ubica en el puesto número 14 en los productores de acero en el mundo
- La producción nacional se ubica entre 19 y 20 millones de toneladas
- El 82% del acero es producido en Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz.
Cómo la industria del acero salió a flote ante una inminente crisis
México ocupa actualmente el lugar número 14 en el mundo como productor de acero, sin embargo, el crecimiento y consolidación de esta industria no fue siempre venturoso, sino que tuvo que sortear varios retos para llegar al lugar en el que se encuentra ahora.
Roberto Benavides, Socio de Auditoría en Deloitte México, en 2015 China empezó a posicionarse como un gran productor y exportador de acero, por lo que la producción y venta de acero en México estuvo a punto de colapsar. Durante ese año, la sobreproducción de acero, principalmente proveniente de China, vendido a precios muy baratos, provocó que las importaciones de este metal en nuestro país se incrementaran 7.9% en relación con 2014, obteniendo una participación en el mercado mexicano de hasta 43%, por lo que el precio del acero mexicano bajó en un 30%.
Para evitar que la industria nacional quebrara, el gobierno tuvo que implementar ciertas medidas de protección que están vigentes en la actualidad y que han permitido a la industria del acero salir a flote y consolidarse como una de las principales industrias en el país.
En 2015 las autoridades comenzaron a aplicar un impuesto de 15% a las importaciones de acero y aluminio, principalmente, de otros países, impulsando, de esta forma, la producción y el consumo nacional. También impulsaron a empresas nacionales para que trabajaran con productos derivados del acero, como son las empresas constructoras, la industria automotriz y de transporte, la industria de los electrodomésticos, entre otras.
Gracias a estas iniciativas, en 2016 el panorama del sector del acero comenzó a mejorar. Según cifras de la World Steel Association, la producción nacional tuvo un aumento de 4.3%. Aunado a lo anterior, las exportaciones de productos siderúrgicos (13.9 millones de toneladas) superaron notablemente a las importaciones (4.3 millones de toneladas), como lo reportó la CANACERO.
Aunado a lo anterior, Roberto Benavides afirma que “Uno de los factores que permitió la recuperación de la industria acerera fue que los productores mexicanos de acero se enfocaron en no solo en competir con los fabricantes extranjeros en materia de precios, sino también generando un estricto control del costo y poniendo especial atención en la calidad y el servicio”.
Otro de los factores que afirma Benavides permitió la ‘salida a flote’ de la industria acerera mexicana fue que en 2016 los precios del acero registraron un incremento a nivel mundial–puesto que al ser un commoditie, fluctúan en función de la oferta y la demanda–, así como las medidas antidumping emprendidas por los productores y apoyadas por el gobierno, con el propósito de evitar la importación desleal.
La industria del acero en tiempos de pandemia
De acuerdo a estudios realizados por la consultora en economía y negocios de Argentina, Abeceb, experta en el entendimiento de la economía real Argentina y que también analiza la macroeconomía internacional, regional y local, el impacto de la pandemia en la actividad económica será de tal magnitud que muchos sectores productivos no podrán recuperar en 2021 todo lo perdido en 2020. También prevén que algunos rubros y sectores tengan una recuperación pronunciada mientras que otros estarán más rezagados.
De acuerdo a los estudios de Abeceb, la industria automotriz, manufacturera, la construcción, el petróleo, la informática y comunicaciones, la siderurgia, la industria textil y de calzado, cayeron considerablemente por la crisis sanitaria y se prevé que apenas crecerán en 2021.
Al igual que Javier Cao de la consultura Abeceb, Manoukian de la consultora Ecolatina afirma que, durante la pandemia, los consumidores prefirieron invertir en bienes durables. Ese repunte se ve en la compra de materiales de construcción, electrodomésticos y autos, por lo que esperan que estos sectores productivos tengan una mejoría en 2021.
Retos para la industria del acero en México:
Los retos para la industria del acero en México están relacionados a dos factores principalmente. Uno tiene que ver con las medidas de protección a la industria nacional con el establecimiento de aranceles a productos provenientes de otros países que pueden ser más baratos y por lo tanto significan una competencia desleal a la producción nacional. Y, por otro lado, nuestra cercanía y relación con estados Unidos y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio.
Para impulsar el consumo y la competitividad del acero nacional, a partir del 22 de septiembre de 2019, las autoridades federales, a través de la Secretaría de Economía, anunciaron la renovación de los aranceles de salvaguarda de 15% a diversas familias de productos acereros provenientes de países que no tienen tratado de Libre comercio con México.
Sin embargo, la medida de protección a la industria acerera mexicana solamente estará vigente por un año, ya que anualmente se reducirán hasta desaparecerlos en 2024. En 2021 el arancel aplicable será de 10% a partir del 22 de septiembre de 2021, de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023 y exento a partir del 22 de agosto de 2024.
La medida aplicará para importaciones de 186 fracciones arancelarias, entre las que están familias de productos como: Alambrón, Placas en hoja, Placa en rollo, Tubería con y sin costura, Planchón, Lámina recubierta o rolada en frío y caliente, Varilla corrugada y perfiles. Todos esos productos se gravarán con arancel siempre y cuando sean originarios de países con los que México no tiene Tratado de Libre Comercio.
Por el otro lado están los aranceles que Estados Unidos está aplicando a todos los países para frenar el liderazgo de China, que no sólo se ha convertido en uno de los principales productores y exportadores de acero en el mundo, sino que además China está compitiendo con Estados Unidos por el control mundial de la industria del acero.
Es por ello que, el Gobierno de México llegó a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en el que estaría atento a frenar las importaciones de acero de China hacia México para que estas no entren, a través de nuestro territorio, al mercado estadounidense. Con este compromiso, Estados Unidos retiró el arancel del 25% a todos los productos siderúrgicos mexicanos.
Roberto Benavides de Deloitte México considera que, debido a estas medidas, la industria mexicana del acero se encuentra viviendo un cierto estado de proteccionismo, fenómeno que también puede verse en otros países como Estados Unidos y China. Sin embargo, considera que en 2021 el sector acerero mexicano continuará con una tendencia positiva, derivado del anuncio de continuidad al arancel de 15% a productos acereros extranjeros, realizado en abril, y el crecimiento del consumo nacional, impulsado por la industria automotriz, de transporte, de fabricación de tubería y línea blanca.
Según las últimas estimaciones, se producirán 1.700 millones de toneladas métricas de acero a nivel mundial durante 2021. Si bien esto es ligeramente inferior a los 1.800 millones de toneladas métricas que se produjeron durante 2018, es importante señalar que los avances tecnológicos han hecho posible que las empresas crear acero de mejor calidad, lo que puede hacer posible que las empresas de la industria del acero sean aún más rentables.
En cuanto a las oportunidades de exportar acero mexicano a otros países, Turquía importa más de 20,660,000 toneladas métricas de acero por año. Esto es aproximadamente tres veces más que el segundo mayor importador de chatarra de acero, que es Corea del Sur. Rusia importa alrededor de 5,5 millones de toneladas métricas de chatarra de acero al año. Esto convierte al país en el cuarto mayor importador de chatarra de acero.
Con el inicio de la aplicación de las diversas vacunas disponibles a nivel mundial y particularmente en México, tanto las personas las instituciones, empresas e industrias, estamos esperanzadas a que, para el segundo semestre del año, se puedan reactivar algunas industrias entre ellas la siderúrgica y otras que dependen en gran medida de ésta como son la manufacturera, la automotriz y la de construcción, por lo que los proveedores de materias primas deberán estar atentos a las nuevas necesidades de los clientes.
En Possehl, empresa mexicana dedicada a proveer materias primas de la más alta calidad para las industrias de la siderurgia y fundición, refractaria, cerámica, vidrio, plásticos, pinturas, cosméticos, químicos, construcción, alimentos y bebidas y alimentación animal, estamos comprometidos con nuestros clientes para proveer las materias primas que requieren con el fin de impulsar la reactivación de las industrias y coadyuvar en la recuperación de la economía nacional.